مایلو، پسربچه ۱۰ ساله و منزوی با «پوست حساس»، زندگی سختی دارد که به شدت توسط پدرش کنترل می‌شود. او که با اولین دوستی‌اش انگیزه پیدا کرده، از خانه فرار می‌کند تا به اردوی مدرسه برود، اما هرگز به آنجا نمی‌رسد. او به دست یک زوج تبهکار سالخورده می‌افتد که در کنار آن‌ها از آزادی مطلق و بدون محدودیت لذت می‌برد؛ تا اینکه به حقیقت تکان‌دهنده‌ای درباره بیماری پوستی خود پی می‌برد. مایلو که دچار تردید درباره عشق پدرش به خود شده، باید تلاش کند تا با هویت واقعی‌اش کنار بیاید.

داستان در اواخر دهه ۱۹۷۰ در ایرلند روایت می‌شود و ماجرای جیمز پاورز ۱۶ ساله را دنبال می‌کند؛ نوجوانی آمریکایی که پس از مرگ مادرش سرگردان شده و مجبور می‌شود با سه عمه ایرلندی‌اش زندگی کند. او که از محیط جدید بیزار و افسرده است، آرزو دارد راهی برای بازگشت به آمریکا پیدا کند. در یک آخر هفته شانس به او رو می‌کند و جیمز در لندن با مجلات پورنوگرافی آشنا می‌شود؛ او که به شدت به پول نیاز دارد، تصمیم می‌گیرد آن‌ها را در ایرلند بفروشد. موفقیت او به سرعت فراگیر می‌شود. پس از یافتن راهی برای بازگشت به خانه، او باید تصمیم بگیرد که خانه واقعی‌اش کجاست و متوجه می‌شود که جایگاه هر کس در جهان، تنها یک وضعیت ذهنی است.

 اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...

ايرلند دهه ي ۱۹۶۰. جبهه ي آزادي بخش ايرلند (IRA) در يک نوشگاه در گيلفورد بمب گذاري مي کند. اما چهار جواني که به جرم اين بمب گذاري دستگير و محکوم مي شوند، در واقع گناهکار نيستند...